Цель проекта — обеспечить удобство работы менеджеров по продажам и руководителей в рамках одной системы Microsoft Dynamics 365 и предоставить возможность работать в 1С только бухгалтерии, что таким образом частично упрощает их работу.
Заказчиком данного проекта может быть любая крупная компания, и имеющая огромную базу клиентов и предоставляющая широкий спектр услуг, и компания, у которой небольшой перечень услуг, но есть потребность в автоматизации работы. Интеграция Microsoft Dynamics 365 с BAS (Business Automation Software), являющаяся преемницей системы бухгалтерского учета 1С 8.X, – это не только формирование счетов для оплаты на стороне СRМ, а также:
- Удобный инструмент для менеджеров по продажам, который облегчает работу бухгалтерии, и ускоряет взаимодействие с клиентами в процессе продажи - ведение продажи начиная с возможной сделки и до выставления счета и получения оплаты за него
- Инструмент для руководителей для анализа выставленных счетов и получения оплаты, расчетов прибыли от продаж, прогнозирования поступлений средств с помощью отчетов в СRМ
Сферы применения или отрасли, которым подойдет данное решение
- Провайдер IT-услуг
- Торговля, Ecommerce
- Туристическая сфера
- Любая компания с большой базой клиентов и широким спектром услуг
Задачи для исполнителя проекта
- Создать централизованные справочники контрагентов, договоров и продуктов, доработать функционал создания счетов в Microsoft Dynamics 365
- Обеспечить уникальность данных с помощью нумератора
- Добавить возможность отправки счета в 1С для первичной записи и синхронизировать его в дальнейшем для записи изменений по счету (редактирование информации, отмена счета, получение от 1С расчетов НДС)
- Формировать счета в формате .pdf для отправки клиенту по электронной почте
- Формировать детальные отчеты по продажам, прогнозам и поступлению оплаты
Технология
- Функционал интеграции реализуется с помощью стандартного расширенного функционала Microsoft Dynamics 365, который был разработан дополнительно
- Источником информации о стоимости услуг и товаров для формирования счета является Microsoft Dynamics 365, в которой ведутся продажи и обслуживание клиентов
- Нумерация счетов, договоров и продуктов осуществляется с помощью решения Celedon AutoNumber, которое установлено и доработано под необходимые форматы нумерации записей в Microsoft Dynamics 365
- Источником информации по суммам НДС и по НДС, суммам прописью в счетах и оплате является система бухгалтерского учета 1С 8.X
Решение
Интеграция Microsoft Dynamics 365 с системой бухгалтерского учета 1С 8.X – это идеальное решение для бизнес-пользователей, потому что оно предлагает набор необходимых возможностей для менеджеров по продажам и руководству. Оно решает следующие задачи:
- Создание единого справочника контрагентов, договоров и продуктов в Microsoft Dynamics 365
- Ведение продажи начиная с возможной сделки и заканчивая получением оплаты по счету от клиента
- Формирование счетов на оплату на стороне СRМ и передача их в 1С, синхронизация
- Формирование счета в формате .pdf для отправки клиенту по электронной почте
- Получение оплаты по счетам из 1С, передача в Microsoft Dynamics 365 и привязка к конкретному счету
- Формирование отчетности для анализа выставленных счетов и получения оплаты, расчетов прибыли от продаж, прогнозирования поступлений средств в Microsoft Dynamics 365
- Формирование счетов происходит с помощью справочников: прайс-листы, продукты, поставщики, валюты, заказчики, договора и приложения
В результате проекта интеграции в системе было реализовано:
- Номер счета, договора и продукта в CRM генерируется с помощью нумератора, в котором прописан необходимый алгоритм получения номера и его формат
- Налажена синхронизация счетов с 1С (запись нового счета, контрагента, договора и номенклатуры в 1С, также их обновление, получение от 1С сумм НДС и с НДС, сумм прописью для электронного варианта счета)
- Настроена отмена счетов и пометка их на удаление
- Настроен механизм получения оплаты по счетам в СRМ из 1С
- Формирование счета в формате .pdf для отправки клиенту по электронной почте
- Возможность строить отчеты по приходу по каждой компании, прогнозирование поступления оплаты по счетам, отчеты по продажам и прибыли за конкретный период
Видеообзор решения
Выгоды от внедрения решения
- Интеграция Microsoft Dynamics 365 с системой бухгалтерского учета 1С 8.X упростила взаимодействие менеджера по продажам и руководства с бухгалтерией
- Решение ускоряет взаимодействие с клиентом в процессе продажи - ведение продажи начиная с возможной сделки и до выставления счета и получения оплаты за него
- Также упростилась работа бухгалтерских служб, теперь они ежедневно оплачивают множество счетов на приобретение новых IT-активов в автоматизированном режиме
- Единая корпоративная база данных компании, которая наполняется менеджерами информацией о новых контрагентах, договорах и продуктах
- Удобный инструмент для руководителей по анализу выставленных счетов и получения оплаты, расчету прибыли от продаж, прогнозированию поступлений средств с помощью отчетов в СRМ